[여의도] AI기반 금융 데이터 분석 및 보고서 작성 자동화
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- 교육일정
-
2026-08-21 ~ 2026-08-21
- 신청기간
- 2025-10-17 ~ 2026-08-20
- 교육일수
- 1일
- 교육시간
-
7시간
- 1일차 09시00분 ~ 17시00분
- 점심시간13:00 ~ 14:00
- 정원
- 30명
- 교육비
- 일반 490,000원 법인회원 440,000원
- 담당자
- KMA공개교육센터 02-3274-9215
- 장소
- KMA 공개교육센터
상세안내
교육개요
학습목표
- • Claude 등 AI 툴로 전자공시 데이터를 신속·정확하게 추출하고 표·차트로 자동 시각화할 수 있습니다.
• 재무제표, 증권신고서, 채권 공시 등 금융 문서를 분석해 투자 위험요소와 핵심 조건을 빠르게 파악할 수 있습니다.
• 공시·시세·뉴스 데이터를 결합해 분석을 자동화하고, 이를 기반으로 투자심의보고서와 내부용 PPT 초안을 신속히 작성할 수 있습니다.
수강대상
- • 기업 분석과 보고서 작성 시간을 줄이고 리서치에 집중하고 싶은 애널리스트·펀드매니저
• 공시 분석, 투자 심사, 제안서 작성 등 금융 실무를 효율화하고 싶은 IB·증권사·VC·PE 담당자
• 시장 동향을 모니터링하고 경영진 보고서를 신속하게 작성하고 싶은 기업 IR·전략기획 담당자
시간표
| 일정 | 모듈 | 세부내용 | 학습진행 및 개요 |
|---|---|---|---|
| 1일차 |
금융 AI 데이터 분석을 위한 MCP 기초 1시간 |
1) Dart 공시 데이터 MCP 환경설정 - Claude를 활용하여 금융 데이터 기반의 답변 유도 2) 실습용 MCP 설치 및 프롬프트 구조 설명 - 금융권 데이터 연동 및 초기 활용 환경 설정 - 금융권 AI 프롬프트 구조 설명과 작성 사례 시연 - 금융권 AI 활용 결과물 시연 |
강의 시연 |
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금융 데이터AI 분석 기본 활용 1시간 |
1) Dart MCP를 활용한 공시 분석 원리 이해 - 공시 분석 5단계 원리 : 요청 분석→원문 수집→구조 분석→데이터 추출→결과 제공 2) 기본 프롬프트를 활용한 재무제표 분석 - 특정 기업의 분기/연간 재무제표(매출, 영업이익, 순이익) 추출 - 재무 데이터를 표 형식으로 자동 정리 및 요약 요청하기 - 원하는 데이터 분석 결과를 얻기 위한 프롬프트 작성 노하우 |
강의 실습 |
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금융 데이터 AI 분석 중급 활용(1) 2시간 |
1) 증권신고서 및 사업보고서 핵심 분석 - 증권신고서에서 공모방법, 투자위험요소, 인수의견 등 핵심 포인트 자동 요약 - 사업보고서 내 ‘사업의 내용’ 파트 분석을 통한 사업 모델 및 경쟁 환경 파악 - 지배구조 및 주주에 관한 사항, 임원 현황 등 비재무적 정보 추출 2) 채권 및 M&A 등 특정 공시 분석 - 전환사채(CB) 발행 공시 분석 : 전환가액, 청구기간 등 조건 정리 - 주요사항보고서(유상증자, 합병 등) 분석을 통한 기업 이벤트의 영향 파악 - 복잡한 공시 내용 중 특정 조건(예: 콜옵션 조항)에 대한 정보만 정확히 찾아내기 |
강의 실습 |
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금융 데이터 AI 분석 중급 활용(2) 2시간 |
1) AI를 활용한 투자 지표 분석 - 실적 발표 등 특정 이벤트 전후의 PER, PBR 등 밸류에이션 지표 변화 자동 계산 및 분석 - DART 공시 데이터와 KRX 시세 데이터를 결합한 입체적 분석 - PER 변동의 원인을 사업 현황과 연계하여 분석 보고서 초안 작성 2) 주가 변동 원인 및 종합 기업 분석 - 특정 기간 동안의 주가 변화 추이와 주요 변동 요인(뉴스, 공시)을 연결하여 분석 - DART 시스템과 웹 검색 기능을 결합한 종합 기업 분석 리포트 작성 (1단계:공시 기반 분석) - IR 자료, 증권사 리포트 등 외부 데이터를 활용한 심층 분석 (2단계: 웹검색기반 업데이트) |
강의 실습 |
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AI 기반 금융 보고서 및 PPT 자동 생성 1시간 |
1) 구조화된 분석 리포트 자동 생성 - 종합 기업 분석 프롬프트를 활용한 체계적인 리포트 생성 - 투자자 관점 목차 구성 및 항목별 핵심 인사이트 요약 - 정량적 데이터(재무 정보)자동 시각화하여 보고서 가독성 높이기 2) 투자심의위원회(투심위) PPT 초안 자동화 - 분석된 리포트 내용을 기반으로 PPT 슬라이드 구조 자동 생성 (회사 개요→투자 포인트 →리스크 요인→밸류에이션) - 각 슬라이드에 들어갈 핵심 텍스트와 데이터(표, 차트)를 자동으로 채우기 - 생성된 PPT 초안을 기반으로 발표용 자료 빠르게 완성하는 노하우 |
강의 실습 |
수강후기
5점
(1)
4점
(0)
3점
(0)
2점
(0)
1점
(0)
교육장안내
KMA오픈러닝센터
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- 0502-400-9988 / 02-3274-9399
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